La donación en el derecho antiguo
1.EN EL DERECHO ROMANO
La etimología del término donación se encuentra en una cita de Paulo en el Digesto: Donatio dicta es a dono, quassi dono datum (Dig 39. 6, 35, 1).
Ortolan anota de todo ello 2 palabras dono, dare , indica que la cosa se transfiere en propiedad y dono que esto se hace gratuitamente y por pura liberalidad.
[2]Es un contrato por el cual una persona llamada donante se empobrece voluntariamente y con cierto ánimo de generosidad que ellos llamaban animus donandis a favor de otra persona llamada donatario quien se enriquecía.
Clases de donación:Ø Donatio propeter nuptiae: Es aquella que hacía el marido a la mujer desde el momento de contraer nupcias pero no daba lugar a la transmisión inmediata de valores patrimoniales es decir el marido se quedaba con los objetos de la donación y no podía venderlos o hipotecarlos y se entregarían a su mujer al morir su marido como premio de supervivencia.
Ø Donatio mortis causa: Esta solía hacerse en miras a un peligro evidente; pero se revocaba inmediatamente si el donatario escapaba del peligro en cuestión.
Limitaciones de la Peligro Mortis Causa:1. Lex cinciae : La cual prohibía que las donaciones excedieran de un límite a efecto de proteger los bienes de los herederos así como sus derechos alimenticios; en tanto a los abogados también se les prohibió adquirir bienes que pertenecía al jus axcrecendis.
2. La insinuativo que consistía en la inscripción obligatoria de aquellas donaciones que excedieran del límite permitido; en este caso podía operar la acción pauliana la cual concedía un derecho al acreedor para resistir aquellas donaciones que excedieran del límite y de esta manera poderle cobrar a su deudor.
Revocación de la Donación
Según el digesto:
Ø La donación podía revocarse por ingratitud.
Ø Si el donatario no cumplía con el modo estipulado.
Ø En donaciones entre patrones y libertos si le sobrevenía un hijo al patrón.
1.2 Evolución histórico-jurídica de la donación
Como hemos visto, en sus orígenes la donación romana concebía la donación como acto de liberalidad que supone un empobrecimiento del donante y un enriquecimiento del donatario. En este sentido, la donación clásica no era un negocio típico, sino la causa de un acto de atribución patrimonial o causa lucrativa. Para que exista donación es necesario el elemento objetivo de la gratuidad, que supone la ausencia de contraprestación entendida como correlación jurídica. La donación como liberalidad se contrapone al negocio: el que dona quiere hacer una atribución gratuita a la que no está obligado. Junto a este elemento objetivo, existe el elemento subjetivo o voluntad dirigida a la gratuidad. Para los clásicos el ánimo de donar (animus donandi) era suficiente cuando se une a los medios ofrecidos por el ordenamiento jurídico.
Sin embargo, esta concepción eminentemente patrimonial, es desnaturalizada por la promulgación de la Ley Cincia, en el año 204 a. c., (cuyo texto no se conoce), que prohibió que la donaciones superasen un cierto límite (modus donationis). Esta cantidad o límite nos es desconocido, pero puede pensarse que sería bajo; en atención a la finalidad de la ley de impedir el empobrecimiento general. La medida se originó para evitar los daños o regalos abusivos, y la superioridad económica y social de la nobleza gobernante sobre los ciudadanos gobernados. Se pretendió proteger la libre voluntad del donante en los casos en que, dada la personalidad del donatario, se podía presumir una posible coacción.
La ley Cincia, como ley imperfecta, prohibía las donaciones, pero no rescindía el acto contrario a sus disposiciones, ni imponía una sanción a su transgresor. Sin embargo, la jurisprudencia y el pretor establecen las medidas para que esta prohibición surta sus efectos. El pretor concede al donante una exceptio legis Cincia
[3] para oponer a la reclamación del donatario que pide el cumplimiento de la donación, o una replicatio cuando el donante reclama una res mancipi, entregada por traditio, o pide el crédito cancelado por simple pacto.
De la posibilidad de oponer la exceptio a la donación válida, deriva la noción de donación perfecta. Ésta quiere decir realizada o definitiva y el momento de la perfección coincidía con el cumplimiento del acto de la donación, mediante la transferencia de la cosa o el efectivo cumplimiento. La donación mortis causa es perfecta con la muerte del donante. La donación se considera revocable por decisión del donante mientras no sea perfecta, es decir, mientras que éste puede ejercitar los medios previstos para negarse a cumplirla.
De allí hasta nuestros días, la donación ha seguido conservando, en la mayor parte de legislaciones, su entroncamiento con las limitaciones impuestas por las exigencias de la legítima, en un contexto en que los intereses familiares han sido predominantes sobre los intereses de la colectividad, y en especial de los menos favorecidos.
1.3 La donación en la doctrina y legislación nacionalDebemos entender, a la donación como un acto de liberalidad, mediante el cual el donante ha transferido al donatario gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes en caso de permitirlo la ley.
1.3.1 CARACTERES JURÍDICOSa. Es un contrato principal.
b. Obligatoriamente gratuito (aunque hay donaciones remuneratorios y también con cargo.
c. Es un contrato de una sola prestación.
d. En cuanto a la forma es verbal tratándose de bienes de escaso valor y formal en los casos a los que se refiere los arts. 1624 y 1625 del C.C.
e. Es traslativa de dominio, característica que le distingue de otros actos de liberalidad.
f. En principio es de ejecución única, pero aclaramos que la entrega del bien donado es susceptible de ser fraccionada en el tiempo.
1.3.2 SUJETOS DE LA DONACIÓNEl donante
Es la parte que se obliga a transferir gratuitamente el donatario la propiedad de un bien.
Es indispensable que el donante goce de plena capacidad de ejercicio (art. 42 del C.C.) No podrán efectúan donaciones los incapaces absolutos ni incapaces relativos (art. 43 y 44 C.C.)
El Donatario
Es la parte que recibe gratuitamente la propiedad de un bien.
La capacidad es requisito indispensable para celebrar la donación de acuerdo al art. 140 del C.C. vemos que para la validez del acto jurídico se exige la intervención del gente capaz.
De allí que no puede aceptar donaciones los incapaces absolutos (art. 43 del C.C.) siendo la excepción lo que prescribe el art. 455 del C.C. tratándose de menores de edad de aceptar donaciones puras.
1.3.3 OBJETO DE LA DONACIÓN
Puede ser objeto de la donación (elemento material) Bienes muebles, inmuebles susceptibles de transmisión patrimonial, corporales e incorporales de existencia actual, más no las futuras, al respecto nada dice de la calidad de presente del bien para la donación más la prohibición resulta de la naturaleza misma del negocio jurídico. Al donarse una casa se debe considerar a ella con sus accesorios pues ésta sigue la suerte de la principal.
1.3.4 FORMA DE LA DONACIÓN· Verbalmente
(art. 1623 del C.C.) La donación de bienes muebles pueden hacerse verbalmente, cuando su valor no exceda del 25% de la U.I.T. vigente al momento de celebrarse el contrato.
· Por escrito de fecha cierta bajo sanción de nulidad
(art. 162 del C.C.) si el valor de los bienes muebles exceden del 25% de la U.I.T. La donación se deberá hacer por escrito de fecha cierta bajo sanción de nulidad. En dicho instrumento deberá especificarse y valorarse los bienes que se donan.
· Por escritura pública, bajo sanción de nulidad
(art. 1623 del C.C.) La donación de bienes inmuebles deberá hacerse por escritura pública, con indicación individual del inmueble e inmueble donados, de su valor real y de las cargas que ha de satisfacer al donatario, bajo sanción de nulidad.
1.3.5 EFECTOS DE LA DONACIÓNLa experiencia romana en materia de legítima es verdaderamente muy importante. Resumiendo las diversas etapas, podemos ver como en un principio rigió el principio de la total libertad del pater de instituir herederos o desheredar a los descendientes. Esto que parece un principio absolutamente liberal, lo es sólo si lo consideramos formalmente. Para apreciarlo, hay que incardinarlo dentro de la constitución sociológico-económica que tenía la familia romana primitiva. Tal como lo dijimos esta era una verdadera unidad cuasipolítica, gobernada autoritativamente por el pater (="jefe de familia"). La libertad testamentaria era, en la práctica, un modo de organizar para el "mañana" la administración de los bienes familiares. Más que en pensar que la idea era la exclusión de los sui heredes por herederos extraños, la costumbre por el contrario era la de individualizar alguno o algunos de los hijos para que continuara con la explotación de los bienes familiares, dejando por otros medios (p. ej., legados, donaciones, etc.) una subsistencia para aquellos miembros que quedaban apartados por la desheredación. Era, pues, una libertad de testar determinada en lo que el pater entendía como lo correcto para el futuro de la familia en el momento de su muerte.
El segundo momento está representado por la vieja interpretación de los juristas republicanos, que interpretaron, sin llegar a atacar las instituciones de herederos o desheredaciones, que el pater debía acordarse de ellos y no preterirlos. Esto prontamente fue extendido, no sólo a los agnados, sino también a los cognados, por medio de la medida pretoriana de la bonorum possessio contra tabulas. De este modo, basado en argumentaciones de tipo formal, lograban en el fondo proteger la herencia de los descendientes.
La aparición de la querella inofficiosi testamenti representó una profundización de estos primeros remedios. Determinados herederos cercanos, ascendientes o descendientes y en su caso los hermanos, podían quejarse de que el testador no se acordó de ellos al no otorgarles una determinada porción de lo que les hubiera correspondido ab intestato. Es de aquí que comienza a presentarse la noción de la "legítima". Continuaban las viejas reglas, pero el considerado legitimario podía reclamar una porción de la herencia. Hasta que finalmente con la Novela 115 de Justiniano, se reconoce de una manera franca y abierta algo que estuvo desde hacía tiempo subyacente, esto es que los descendientes y ascendientes tienen un "derecho de herencia" sobre una parte del patrimonio del ascendiente o descendiente que testaba.
Obsérvese que siempre, en todas la épocas que recorrió el derecho romano, estuvo en juego el interés familiar, ya sea en la primera familia monolítica de los tiempos antiguos, como en aquella posterior, en la que se trató de conjugar el interés integral de la institución representada por la voluntad del pater, con los intereses individuales de los familiares más próximos. Los romanos, en esto fueron siempre consecuentes con la consideración socio-económica de la familia en cada una de las épocas. Algo análogo sucedió con la idea del patrimonio familiar único, al cual todos aportaban y era propiedad del paterfamilias, idea que se conjuga con que la familia es considerada siempre como único centro de intereses, y la lenta evolución de los peculios, es decir de distintas sumas de bienes o capitales que estaban bajo el control directo de los filiifamiliae. Esto significaba, no desmembrar a los integrantes de la familia, sino reconocer que si bien sigue subsistiendo el interés colectivo familiar, también existen intereses individuales de los hijos. Y así como la armonía de lo colectivo y de lo individual se mantuvo perfectamente armónico en el ámbito de la propiedad, algo análogo sucedió con el interés del testador, jefe y responsable de su familia, y el interés de los familiares más próximos.
DI PIETRO, frente a quienes se orientan por una desaparición de la legítima [que lógicamente no es el objetivo de nuestro trabajo de investigación] dice:
[4]“Hoy día, se escuchan algunas voces innovadoras, que verían con alegría la desaparición de esta institución de la "legítima", mantenida muy sabiamente por Vélez en nuestro Código Civil. Quienes piensen de esta manera, para pasar a un nuevo principio de amplia libertad de testar a quien se quiera, sin derechos reservatarios para los familiares cercanos, en el fondo está imbuidos de la idea bien modernista del "individualismo jurídico", el cual no es lo mismo, como ya lo dijimos del sentido que tenía la amplia libertad de testar del paterfamilias primitivo. Ahora se trataría de un derecho de testar ignorando a la familia. Pero precisamente de eso trata la discusión: ¿cómo queremos organizar la sociedad? Si la respuesta es solamente a partir de la célula fundamental de la familia, la consecuencia lógica es la perseverancia de la legítima. Si en cambio la respuesta es que la célula fundamental es el individuo, este tendrá derecho a hacer lo que quiera para después de su muerte. esto es testar sin estar obligado a reservar alguna porción de bienes a nadie. Si la historia es magistra vitae, lo que mejor podemos ofrecer a nuestros juristas, es la experiencia medular que los romanos tuvieron acerca de este tema, y que a lo largo de los catorce siglos, desde la fundación (mediados s. VIII a.C.) hasta la recopilación justinianea (mediados s. VI d.C.) y aún después de ella, recorrieron todas las vicisitudes jurídicas de este problema. La principal diferencia es que ellos partieron del principio de la más amplia libertad de testar para terminar reconociendo la existencia de los derechos sucesorios de los familiares más cercanos en la herencia. Resulta curioso y paradójico que para algunos haya que transitar el camino inverso.”
2.- Evolución histórico-jurídica de la legítima y la porción disponible [5]
La legítima actual es el resultado de una evolución secular en la que convergen dos corrientes de sentido opuesto: una, de origen romano, que limita por officium pietatis la libertad total de disponer por causa de muerte, imponiendo al causante la obligación de dejar a los más allegados (sui) una porción mínima del caudal relicto para atender sus necesidades más elementales; la segunda, propia de los derechos de corte germánico, introduce en ellos la “parte de libre disposición”, complemento de la porción legítima, de la que el causante puede disponer a su voluntad, como corrección a un sistema de vinculación del patrimonio al grupo familiar, al que iba destinado a la muerte de su titular.
Vemos hoy reflejada la primera orientación en el art. 149.1 de la Ley aragonesa de sucesiones por causa de muerte, al decir que “quien no tenga legitimarios puede disponer … en favor de cualquier persona que tenga capacidad para suceder”; y la segunda en el Código civil francés que, en vez de definir lo que denominamos legítima, regula bajo la rúbrica “De la porción de bienes disponibles y de la reducción” la parte de su patrimonio de la que una persona puede disponer gratuitamente a favor de terceros, por donación o disposición testamentaria, mayor o menor según el parentesco de las personas que le sobrevivan, y sólo si no quedan personas con derecho a reserva hereditaria, puede disponer libremente de todos sus bienes (art. 916 Code).
Aunque el concepto de legítima es sustancialmente idéntico en los ordenamientos sucesorios que la regulan con contenido material, su régimen positivo varia notablemente de unos a otros, al no ser uniforme el tratamiento de que son objeto sus diversas facetas. Extienden unos la condición de legitimario a varias categorías de familiares (descendientes, ascendientes y cónyuge viudo los son en los Códigos civiles español y francés), mientras en otros más restrictivos, como el ordenamiento aragonés, únicamente son legitimarios los descendientes (art. 171.1 L. suc., in fine). Admitidos varios órdenes de legitimarios, unos se excluyen mientras otros concurren: en el Código civil español los descendientes excluyen a los ascendientes, y el cónyuge concurre con ambos.
La porción legítima tampoco es la misma en los diferentes ordenamientos, y hay sistemas de cuota fija cualquiera que sea el número de legitimarios (Aragón, Cataluña, Cc. español), y otros en los que varía según el número de estos, como en el Código civil francés y en la Compilación de Derecho civil de Baleares (arts. 42 y 79). La cuota es la misma para toda clase de legitimarios en unos ordenamientos, como el catalán, o diferente según el parentesco de los legitimarios con el causante, como sucede en el Código civil español. Los hay que atribuyen una cuota individual a cada legitimario y otros que conciben la legítima como un derecho colectivo del grupo de legitimarios, que puede recaer en uno solo de sus miembros o distribuirse igual o desigualmente entre ellos; no faltando tampoco un sistema mixto; así, en Aragón toda la cuota legitimaria es colectiva; en el Código de sucesiones catalán la legítima es individual e igualitaria, mientras que la legítima de los descendientes en el Código civil español es mixta, la mitad de legítima estricta es individual e igualitaria, mientras la otra mitad (mejora) es colectiva, y puede atribuirse a cualquiera de los descendientes.
3.- La legítima y la porción disponible en la doctrina y legislación nacional
LEÓN BARANDIARÁN sostiene que la institución de la legítima o reserva, significa un obstáculo a cualquier disposición testamentaria que sobrepase el límite que constituye lo que se llama la porción de libre disposición. La ley peruana permite al causante disponer libremente de parte de su patrimonio a favor de cualquier persona, sea su heredero legal o no, esto constituye la porción de libre disposición, pero el resto del patrimonio necesariamente debe corresponden a determinados herederos que son los forzosos y cualquier disposición por testamento por la cual deja como libre disposición una porción que exceda de lo que la ley permite, es una disposición nula porque importa en este punto una indebida preterición a favor de los herederos forzosos. “La ley —dice el recordado maestro— distingue pues dos porciones en la herencia: una que es de libre disposición y otra que constituye la legítima.”
[6]Ese es el tenor del art. 723º del C.C. vigente que establece que “la legítima constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador, cuando tiene herederos forzosos.”
Y a continuación el art. 724º establece quiénes son los herederos forzosos: los hijos y demás descendientes, los padres y los demás ascendientes, y el cónyuge.
En cuanto a la porción de libre disponibilidad, el art. 725º del C.C. establece que “el que tiene hijos u otros descendientes o cónyuge, puede disponer libremente hasta el tercio de sus bienes”. Mientras que —según el art. 726º— “el que tiene sólo padres u otros ascendientes, puede disponer libremente hasta de la mitad de sus bienes”. Y, finalmente, “el que no tiene cónyuge ni parientes de los indicados en los arts. 725º y 726º, tiene la libre disposición de la totalidad de sus bienes” (art. 727º del C.C.)
Destaca como un artículo también importante para nuestro estudio, el tenor del artículo 733º que manda que “el testador no puede privar de la legítima a sus herederos forzosos, sino en los casos expresamente determinados por la ley
[7], ni imponer sobre aquélla, gravamen, modalidad, ni sustitución alguna. (…)”.
LA INSTITUCION JURÍDICA DE LA DONACION EN LA LEGISLACION EXTRANJERA
· EN MÉXICO.-
A continuación señalo los artículos más representativos de la institución de donación en la legislación civil mexicana:
Articulo 2332º. Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes.
Articulo 2333º. La donación no puede comprender los bienes futuros.
Articulo 2334º. La donación puede ser pura, condicional, onerosa o remuneratoria.
Articulo 2335º. Pura es la donación que se otorga en términos absolutos, y condicional la que depende de algún acontecimiento incierto.
Articulo 2336º. Es onerosa la donación que se hace imponiendo algunos gravámenes, y remuneratoria la que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y que este no tenga obligación de pagar.
Articulo 2337º. Cuando la donación sea onerosa, solo se considera donado el exceso que hubiere en el precio de la cosa, deducidas de el las cargas.
Articulo 2338º. Las donaciones solo pueden tener lugar entre vivos y no pueden revocarse sino en los casos declarados en la ley.
Articulo 2339º. Las donaciones que se hagan para después de la muerte del donante, se regirán por las disposiciones relativas del Libro Tercero; y las que se hagan entre consortes, por lo dispuesto en el Capitulo VII, Titulo V, del Libro Primero.
Articulo 2340º. La donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador.
Articulo 2341º. La donación puede hacerse verbal o por escrito.
Articulo 2342º. No puede hacerse la donación verbal mas que de los bienes muebles.
Articulo 2343º. La donación verbal solo producirá efectos legales cuando el valor de los muebles no pase de doscientos pesos.
Articulo 2344º. Si el valor de los muebles excede de doscientos pesos, pero no de cinco mil, la donación debe hacerse por escrito.
Si excede de cinco mil pesos, la donación se reducirá a escritura pública.
Articulo 2345º. La donación de bienes raíces se hará en la misma forma que para su venta exige la ley.
Articulo 2346º. La aceptación de las donaciones se hará en la misma forma en que estas deban hacerse; pero no surtirá efectos si no se hiciere en vida del donante.
Articulo 2347º. Es nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante, si este no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias.
Articulo 2348º. Las donaciones serán inoficiosas en cuanto perjudiquen la obligación del donante de ministrar alimentos a aquellas personas a quienes los debe conforme a la ley.
Articulo 2349º. Si el que hace donación general de todos sus bienes, se reserva algunos para testar, sin otra declaración, se entenderá reservada la mitad de los bienes donados.
· EN ARGENTINA.A continuación consigno los artículos más representativos de la institución de donación en la legislación civil argentina.
Art.1789º.- Habrá donación, cuando una persona por un acto entre vivos transfiera de su libre voluntad gratuitamente a otra, la propiedad de una cosa.
Art.1790º.- Si alguno prometiese bienes gratuitamente, con la condición de no producir efecto la promesa sino después de su fallecimiento, tal declaración de voluntad será nula como contrato, y valdrá sólo como testamento, si está hecha con las formalidades de estos actos jurídicos.
Art.1791º.- No son donaciones: 1 - Derogado por la ley 17.711. 2 - La renuncia de una hipoteca, o la fianza de una deuda no pagada, aunque el deudor esté insolvente; 3 - El dejar de cumplir una condición a que esté subordinado un derecho eventual, aunque en la omisión se tenga la mira de beneficiar a alguno; 4 - La omisión voluntaria para dejar perder una servidumbre por el no uso de ella; 5 - El dejar de interrumpir una prescripción para favorecer al propietario; 8 - Todos aquellos actos por los que las cosas se entregan o se reciben gratuitamente; pero no con el fin de transferir o de adquirir el dominio de ellas.
Art.1792º.-
Para que la donación tenga efectos legales debe ser aceptada por el donatario, expresa o tácitamente, recibiendo la cosa donada.
Art.1793º.-
Antes que la donación sea aceptada, el donante puede revocarla expresa o tácitamente, vendiendo, hipotecando, o dando a otros las cosas comprendidas en la donación.
Art.1794º.-
Si la donación se hace a varias personas separadamente, es necesario que sea aceptada por cada uno de los donatarios, y ella sólo tendrá efecto respecto a las partes que la hubiesen aceptado. Si es hecha a varias personas solidariamente, la aceptación de uno o alguno de los donatarios se aplica a la donación entera. Pero si la aceptación de los unos se hiciera imposible, o por su muerte o por revocación del donante respecto de ellos, la donación entera se aplicará a los que la hubiesen aceptado.
Art.1795º.- Si el donante muere antes que el donatario haya aceptado la donación, puede éste, sin embargo, aceptarla, y los herederos del donante están obligados a entregar la cosa dada.
Art.1796º.-
Si muere el donatario antes de aceptar la donación, queda ésta sin efecto, y sus herederos nada podrán pedir al donante.
Art.1797º.- Nadie puede aceptar donaciones, sino por sí mismo o por medio del que tenga poder especial suyo al intento, o poder general para la administración de sus bienes, o por medio de su representante legítimo.
Art.1798º.- Cuando la donación se haga a dos o más beneficiados conjuntamente, ninguno de ellos tendrá derecho de acrecer, a menos que el donante lo hubiese conferido expresamente.
CAP. I - DE LAS COSAS QUE PUEDEN SER DONADAS Y BAJO QUÉ CONDICIONESArt.1799º.-
Las cosas que pueden ser vendidas pueden ser donadas.
Art.1800º.- Las donación no pueden comprender, sino los bienes presentes del donante, y si comprenden también bienes futuros, serán nulas a este respecto. Las donaciones de todos los bienes presentes subsistirán si los donantes se reservaren el usufructo, o una porción conveniente para subvenir a sus necesidades, y salvo los derechos de sus acreedores y de sus herederos, descendientes, o ascendientes legítimos.
Art.1808º.- No pueden aceptar donaciones: 1 - La mujer casada, sin licencia del marido o del juez; 2 - Los tutores, en nombre de sus pupilos, sin autorización expresa del juez; 3 - Los curadores, en nombre de las personas que tienen a su cargo, sin autorización judicial; 4 - Los tutores y curadores de los bienes de las personas que han tenido a su cargo, antes de la rendición de cuentas, y del pago del saldo que contra ellos resultare; 5 - Los mandatarios, sin poder especial para el caso, o general para aceptar donaciones.
Art.1809º.- La capacidad del donante debe ser juzgada respecto al momento en que la donación se prometió o se entregó la cosa. La capacidad del donatario, debe ser juzgada respecto al momento en que la donación fue aceptada. Si la donación fuese bajo una condición suspensiva, en relación al día en que la condición se cumpliese.
Art.1810º.-
Deben ser hechas ante escribano público, en la forma ordinaria de los contratos, bajo pena de nulidad: 1 - Las donaciones de bienes inmuebles; 2 - Las donaciones de prestaciones periódicas o vitalicias.Respecto de los casos previstos en este artículo no regirá el artículo 1185.Las donaciones al Estado podrán acreditarse con las constancias de actuaciones administrativas.
Art.1811º.- Las donaciones designadas en el artículo anterior, deben ser aceptadas por el donatario en la misma escritura. Si estuviese ausente, por otra escritura de aceptación.
Ar
t.1812.- Las donaciones designadas, no se juzgarán probadas sin la exhibición de la correspondiente escritura en que se hubiesen hecho.
Art.1813º.- En todos los otros casos, si en juicio se demandase la entrega de los bienes donados, la donación cualquiera que sea su valor, no se juzgará probada, sino por instrumento público o privado, o por confesión judicial del donante.
Art.1814º.- El instrumento público no es suficiente para probar la donación, si no se probase por los medios indicados la aceptación de ella por el donatario, salvo el caso en que la donación fuese por causa de matrimonio, la cual se presume aceptada desde que el matrimonio se hubiese celebrado.
Art.1830º.-
Repútase donación inoficiosa aquella cuyo valor excede en la parte de que el donante podía disponer; y a este respecto se procederá conforme a lo determinado en el Lib. IV de este Código.
Art.1831º.-
Si por el inventario de los bienes del donante fallecido, se conociere que fueron inoficiosas las donaciones que había hecho, sus herederos necesarios podrán demandar la reducción de ellas, hasta que queden cubiertas sus legítimas.
Art.1832º.- La reducción de las donaciones sólo puede ser demandada: 1 - Por los herederos forzosos que existían en la época de la donación; empero si existieren descendientes que tuvieren derecho a ejercer la acción, también competerá el derecho de obtener la reducción a los descendientes nacidos después de la donación; 2 - Si las donaciones fueren gratuitas, y no cuando fuesen remuneratorias o con cargos, salvo en la parte en que sean gratuitas.
· EN ESPAÑA
A continuación presentamos los artículos más representativos de la institución de donación en la legislación civil española.
Artículo 618º
La donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta.
Artículo 619º
Es también donación la que se hace a una persona por sus méritos o por los servicios prestados al donante, siempre que no constituyan deudas exigibles, o aquella en que se impone al donatario un gravamen inferior al valor de lo donado.
Artículo 620º
Las donaciones que hayan de producir sus efectos por muerte del donante participan de la naturaleza de las disposiciones de última voluntad, y se regirán por las reglas establecidas en el capítulo de la sucesión testamentaria.
Artículo 621º
Las donaciones que hayan de producir sus efectos entre vivos se regirán por las disposiciones generales de los contratos y obligaciones en todo lo que no se halle determinado en este título.
Artículo 622 º
Las donaciones con causa onerosa se regirán por las reglas de los contratos, y las remuneratorias por las disposiciones del presente título en la parte que excedan del valor del gravamen impuesto.
Artículo 623º
La donación se perfecciona desde que el donante conoce la aceptación del donatario.
Artículo 634º
La donación podrá comprender todos los bienes presentes del donante, o parte de ellos, con tal que éste se reserve, en plena propiedad o en usufructo, lo necesario para vivir en un estado correspondiente a sus circunstancias.
Artículo 635º
La donación no podrá comprender los bienes futuros. Por bienes futuros se entienden aquellos de que el donante no puede disponer al tiempo de la donación.
Artículo 636º
No obstante lo dispuesto en el artículo 634 ninguno podrá dar ni recibir, por vía de donación, más de lo que pueda dar o recibir por testamento. La donación será inoficiosa en todo lo que exceda de esta medida.
Artículo 637º
Cuando la donación hubiere sido hecha a varias personas conjuntamente, se entenderá por partes iguales; y no se dará entre ellas el derecho de acrecer, si el donante no hubiese dispuesto otra cosa. Se exceptúan de esta disposición las donaciones hechas conjuntamente a marido y mujer, entre los cuales tendrá lugar aquel derecho, si el donante no hubiese dispuesto lo contrario.
Artículo 638º
El donatario se subroga en todos los derechos y acciones que en caso de evicción corresponderían al donante. Este, en cambio, no queda obligado al saneamiento de las cosas donadas, salvo si la donación fuere onerosa, en cuyo caso responderá el donante de la evicción hasta la concurrencia del gravamen.
Artículo 639º
Podrá reservarse el donante la facultad de disponer de algunos de los bienes donados, o de alguna cantidad con cargo a ellos; pero, si muriere sin haber hecho uso de este derecho, pertenecerán al donatario los bienes o la cantidad que se hubiese reservado.
Artículo 640º
También se podrá donar la propiedad a una persona y el usufructo a otra u otras, con la limitación establecida en el artículo 781 de este Código.
Artículo 641º
Podrá establecerse válidamente la reversión en favor de sólo el donador para cualquier caso y circunstancias, pero no en favor de otras personas sino en los mismos casos y con iguales limitaciones que determina este Código para las sustituciones testamentarias. La reversión estipulada por el donante en favor de tercero contra lo dispuesto en el párrafo anterior, es nula; pero no producirá la nulidad de la donación.
Artículo 642º
Si la donación se hubiere hecho imponiendo al donatario la obligación de pagar las deudas del donante, como la cláusula no contenga otra declaración, sólo se entenderá aquél obligado a pagar las que apareciesen contraídas antes.
LA LEGÍTIMA Y LA PORCIÓN DISPONIBLE EN LA LEGISLACIÓN EXTRANJERA
· EN MÉXICO
A continuación señalo los artículos más representativos de la legítima y porción de libre disposición en la legislación civil mexicana.
Articulo 1281º. Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte.
Articulo 1282º. La herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria, y la segunda legitima.
Articulo 1283º. El testador puede disponer del todo o de parte de sus bienes. La parte de que no disponga quedara regida por los preceptos de la sucesión legítima.
Articulo 1284º. El heredero adquiere a titulo universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda.
Articulo 1285º. El legatario adquiere a titulo particular y no tiene más cargas que las que expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos.
Articulo 1286º. Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios serán considerados como herederos.
Articulo 1287º. Si el autor de la herencia y sus herederos o legatarios perecieren en el mismo desastre o en el mismo día, sin que se pueda averiguar a ciencia cierta quienes murieron antes, se tendrán todos por muertos al mismo tiempo, y no habrá lugar entre ellos a la transmisión de la herencia o legado.
Articulo 1288º. A la muerte del autor de la sucesión los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras que no se hace la división.
Articulo 1289º. Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria; pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión.
Articulo 1290º. El legatario adquiere derecho al legado puro y simple así como al de día cierto, desde el momento de la muerte del testador.
Articulo 1291º. El heredero o legatario no puede enajenar su parte en la herencia sino después de la muerte de aquel a quien hereda.
Articulo 1292º. El heredero de parte de los bienes que quiera vender a un extraño su derecho hereditario, debe notificar a sus coherederos por medio de notario, judicialmente o por medio de dos testigos, las bases o condiciones en que se ha concertado la venta, a fin de que aquellos, dentro del termino de ocho días, hagan uso del derecho del tanto; si los herederos hacen uso de ese derecho, el vendedor esta obligado a consumar la venta a su favor, conforme a las bases concertadas. Por el solo lapso de los ocho días se pierde el derecho del tanto. Si la venta se hace omitiéndose la notificación prescrita en este articulo, será nula.
Articulo 1293º. Si dos o mas coherederos quisieren hacer uso del derecho del tanto, se preferirá al que represente mayor porción en la herencia, y si las porciones son iguales, la suerte decidirá quien hace uso del derecho.
Articulo 1294º. El derecho concedido en el artículo 1292 cesa si la enajenación se hace a un coheredero.
· EN ARGENTINA
A continuación presentamos los artículos más representativos de la legítima y porción de libre disposición en la legislación civil argentina.
Art.3591 º.- La legítima de los herederos forzosos es un derecho de sucesión limitado a determinada porción de la herencia. La capacidad del testador para hacer sus disposiciones testamentarias respecto de su patrimonio, sólo se extiende hasta la concurrencia de la porción legítima que la ley asigna a sus herederos.
Art.3592º.- Tienen una porción legítima, todos los llamados a la sucesión intestada en el orden y modo determinado en los cinco primeros capítulos del título anterior.
Art.3593º.- La porción legítima de los hijos es cuatro quintos de todos los bienes existentes a la muerte del testador y de los que éste hubiera donado, observándose en su distribución lo dispuesto en el artículo 3570.
Art.3594º.- La legítima de los ascendientes es de dos tercios de los bienes de la sucesión y los donados, observándose en su distribución lo dispuesto por el artículo 3571.
Art.3595º.- La legítima de los cónyuges, cuando no existen descendientes ni ascendientes del difunto, será la mitad de los bienes de la sucesión del cónyuge muerto, aunque los bienes de la sucesión sean gananciales.
Art.3598º.- El testador no puede imponer gravamen ni condición alguna a las porciones legítimas declaradas en este título. Si lo hiciere, se tendrán por no escritas.
Art.3599º.- Toda renuncia o pacto sobre la legítima futura entre aquellos que la declaran y los coherederos forzosos, es de ningún valor. Los herederos pueden reclamar su respectiva legítima; pero deberán traer a colación lo que hubiesen recibido por el contrato o renuncia.
Art.3600º.- El heredero forzoso, a quien el testador dejase por cualquier título, menos de la legítima, sólo podrá pedir su complemento.
Art.3601º.- Las disposiciones testamentarias que mengüen la legítima de los herederos forzosos, se reducirán, a solicitud de éstos, a los términos debidos.
Art.3602º.- Para fijar la legítima se atenderá al valor de los bienes quedados por muerte del testador. Al valor líquido de los bienes hereditarios se agregará el que tenían las donaciones, aplicando las normas del artículo 3477. No se llegará a las donaciones mientras pueda cubrirse la legítima reduciendo a prorrata o dejando sin efecto, si fuere necesario, las disposiciones testamentarias.
Art.3603º.- Si la disposición testamentaria es de un usufructo, o de una renta vitalicia, cuyo valor exceda la cantidad disponible por el testador, los herederos legítimos tendrán opción, a ejecutar la disposición testamentaria, o a entregar al beneficiado la cantidad disponible.
Art.3604º.- Si el testador ha entregado por contrato, en plena propiedad, algunos bienes a uno de los herederos forzosos, cuando sea con cargo de una renta vitalicia o con reserva de usufructo, el valor de los bienes será imputado sobre la porción disponible del testador, y el excedente será traído a la masa de la sucesión. Esta imputación y esta colación no podrán ser demandadas por los herederos forzosos que hubiesen consentido en la enajenación, y en ningún caso por los que no tengan designada por la ley una porción legítima.
Art.3605º.- De la porción disponible el testador puede hacer los legados que estime conveniente, o mejorar con ella a sus herederos legítimos. Ninguna otra porción de la herencia puede ser detraída para mejorar a los herederos legítimos.
· EN ESPAÑAA continuación presentamos los artículos más representativos de la legítima y porción de libre disposición en la legislación civil española.
Artículo 806º
Legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos.
Artículo 807º
Son herederos forzosos: 1. Los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes. 2. A falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes. 3. El viudo o viuda en la forma y medida que establece este Código.
Artículo 808º
Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las dos terceras partes del haber hereditario del padre y de la madre.
Sin embargo, podrán éstos disponer de una parte de las dos que forman la legítima para aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes.
Cuando alguno de los hijos o descendientes haya sido judicialmente incapacitado, el testador podrá establecer una sustitución fideicomisaria sobre el tercio de legítima estricta, siendo fiduciarios los hijos o descendientes judicialmente incapacitados y fideicomisarios los coherederos forzosos.
La tercera parte restante será de libre disposición.
Artículo 809º
Constituye la legítima de los padres o ascendientes la mitad del haber hereditario de los hijos y descendientes, salvo el caso en que concurrieren con el cónyuge viudo del descendiente causante, en cuyo supuesto será de una tercera parte de la herencia.
Artículo 810º
La legítima reservada a los padres se dividirá entre los dos por partes iguales: si uno de ellos hubiere muerto, recaerá toda en el sobreviviente. Cuando el testador no deje padre ni madre, pero sí ascendientes, en igual grado, de las líneas paterna y materna, se dividirá la herencia por mitad entre ambas líneas. Si los ascendientes fueren de grado diferente, corresponderá por entero a los más próximos de una u otra línea.
Artículo 811º
El ascendiente que heredare de su descendiente bienes que éste hubiese adquirido por título lucrativo de otro ascendiente, o de un hermano, se halla obligado a reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los parientes que estén dentro del tercer grado y pertenezcan a la línea de donde los bienes proceden.
Artículo 812º
Los ascendientes suceden con exclusión de otras personas en las cosas dadas por ellos a sus hijos o descendientes muertos sin posteridad, cuando los mismos objetos donados existan en la sucesión. Si hubieren sido enajenados, sucederán en todas las acciones que el donatario tuviera con relación a ellos, y en el precio si se hubieren vendido, o en los bienes con que se hayan sustituido, si los permutó o cambió.
Artículo 813º
El testador no podrá privar a los herederos de su legítima sino en los casos expresamente determinados por la ley.
Tampoco podrá imponer sobre ella gravamen, ni condición, ni sustitución de ninguna especie, salvo lo dispuesto en cuanto al usufructo de viudo y lo establecido en el artículo 808 respecto de los hijos o descendientes judicialmente incapacitados.
Artículo 814º
La preterición de un heredero forzoso no perjudica la legítima. Se reducirá la institución de heredero antes que los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias. Sin embargo, la preterición no intencional de hijos o descendientes producirá los siguientes efectos: 1. Si resultaren preteridos todos, se anularán las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial. 2. En otro caso, se anulará la institución de herederos, pero valdrán las mandas y mejoras ordenadas por cualquier título, en cuanto unas y otras no sean inoficiosas. No obstante, la institución de heredero a favor del cónyuge sólo se anulará en cuanto perjudique a las legítimas. Los descendientes de otro descendiente que no hubiere sido preterido, representan a éste en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos. Si los herederos forzosos preteridos mueren antes que el testador, el testamento surtirá todos sus efectos. A salvo las legítimas tendrá preferencia en todo caso lo ordenado por el testador.
Artículo 815º
El heredero forzoso a quien el testador haya dejado por cualquier título menos de la legítima que le corresponda, podrá pedir el complemento de la misma.
Artículo 816º
Toda renuncia o transacción sobre la legítima futura entre el que la debe y sus herederos forzosos es nula, y éstos podrán reclamarla cuando muera aquél; pero deberán traer a colación lo que hubiesen recibido por la renuncia o transacción.
Artículo 817º
Las disposiciones testamentarias que mengüen la legítima de los herederos forzosos se reducirán, a petición de éstos, en lo que fueren inoficiosas o excesivas.
Artículo 818º
Para fijar la legítima se atenderá al valor de los bienes que quedaren a la muerte del testador, con deducción de las deudas y cargas, sin comprender entre ellas las impuestas en el testamento. Al valor líquido de los bienes hereditarios se agregará el de las donaciones colacionables.
Artículo 819º
Las donaciones hechas a los hijos, que no tengan el concepto de mejoras, se imputarán en su legítima. Las donaciones hechas a extraños se imputarán a la parte libre de que el testador hubiese podido disponer por su última voluntad. En cuanto fueren inoficiosas o excedieren de la cuota disponible, se reducirán según las reglas de los artículos siguientes.
Artículo 820º
Fijada la legítima con arreglo a los dos artículos anteriores, se hará la reducción como sigue: 1. Se respetarán las donaciones mientras pueda cubrirse la legítima, reduciendo o anulando, si necesario fuere, las mandas hechas en testamento. 2. La reducción de éstas se hará a prorrata, sin distinción alguna. Si el testador hubiere dispuesto que se pague cierto legado con preferencia a otros, no sufrirá aquél reducción sino después de haberse aplicado éstos por entero al pago de la legítima. 3. Si la manda consiste en un usufructo o renta vitalicia, cuyo valor se tenga por superior a la parte disponible, los herederos forzosos podrán escoger entre cumplir la disposición testamentaria o entregar al legatario la parte de la herencia de que podía disponer libremente el testador.
Artículo 821º
Cuando el legado sujeto a reducción consista en una finca que no admita cómoda división, quedará ésta para el legatario si la reducción no absorbe la mitad de su valor, y en caso contrario para los herederos forzosos; pero aquél y éstos deberán abonarse su respectivo haber en dinero.
El legatario que tenga derecho a legítima podrá retener toda la finca, con tal que su valor no supere, el importe de la porción disponible y de la cuota que le corresponda por legítima.
Si los herederos o legatarios no quieren usar del derecho que se les concede en este artículo se venderá la finca en pública subasta, a instancia de cualquiera de los interesados.
Artículo 822º
La donación o legado de un derecho de habitación sobre la vivienda habitual que su titular haga a favor de un legitimario persona con discapacidad, no se computará para el cálculo de las legítimas si en el momento del fallecimiento ambos estuvieren conviviendo en ella.
Este derecho de habitación se atribuirá por ministerio de la ley en las mismas condiciones al legitimario discapacitado que lo necesite y que estuviera conviviendo con el fallecido, a menos que el testador hubiera dispuesto otra cosa o lo hubiera excluido expresamente, pero su titular no podrá impedir que continúen conviviendo los demás legitimarios mientras lo necesiten.
El derecho a que se refieren los dos párrafos anteriores será intransmisible.
Lo dispuesto en los dos primeros párrafos no impedirá la atribución al cónyuge de los derechos regulados en los artículos 1406 y 1407 de este Código, que coexistirán con el de habitación.
CONCLUSIONES
PRIMERA: La elevación de la cuota de porción disponible prevista en los Artículos 725º y 726º del Código Civil Peruano de 1984, permitiría la reivindicación histórico y socio jurídica de las donaciones en nuestro país, beneficiando a los sectores menos favorecidos, canalizado a través de las entidades de asistencia y ayuda social, coadyuvando de esta manera a una justa distribución de la riqueza en el marco de una moderna concepción del desarrollo y de la propiedad, que haga viable el ejercicio de la justicia distributiva.
SEGUNDA: En sus orígenes la naturaleza jurídica de la donación tenía un carácter eminentemente patrimonial, así con anterioridad a la Ley Cincia del año 204 a. C., existía la llamada donación real, consistente en la transferencia de una cosa del donante al donatario por medio de los actos formales de transmisión de la propiedad. Esta transferencia exigía la actividad del disponente que se concreta en un dar (dare) y una disposición recepticia del adquirente (accipere o capere).
TERCERA: En un mundo donde las relaciones económicas han configurado un sistema de valores y principios ajenos a los que inspiran a la justicia distributiva, la necesidad de revalorar la institución de la donación adquiere un nuevo significado, máxime si el desarrollo de la sociedad ha transformado no sólo el modo de vida de la familia (y los conceptos que tradicionalmente se tenían de ella) sino también el significado de la propiedad en un mundo moderno donde las unidades familiares vienen adquiriendo mayor independencia.
CUARTA: A todo lo referido se suma el desarrollo de políticas orientadas a dotar al Estado de un criterio de democracia que haga posible la justicia social a través de una nueva distribución de la riqueza, sentándose las bases filosóficas para una nueva concepción en la forma como el patrimonio se adquiere, se transfiere y se distribuye entre los miembros que componen el cuerpo social.
QUINTA: Dentro de este marco no tienen cabida las normas orientadas a fortalecer una concepción individualista o egoísta de la propiedad. La familia deja de ser la célula de la sociedad para convertirse en un tejido de la sociedad, en el que no solamente coexisten la familia como componente social sino también la empresa, la escuela, el Estado y las instituciones de asistencia social que contribuyen a morigerar el impacto de una injusta distribución del patrimonio.
SEXTA: Especialmente en sociedades como la nuestra, caracterizada por una desigual distribución de la riqueza, urge la necesidad de promulgar normas que fomenten y faciliten el derecho de las personas con grandes propiedades y riquezas a donar parte importante de su patrimonio a través de un sistema que garantice no sólo su efectiva administración sino también su eficiente distribución entre quienes sólo necesitan una pequeña ayuda para abrirse paso en la vida.
SUGERENCIAS
De lege ferenda, propongo la modificación de las normas del Código Civil referidas a la legítima y la porción disponible, que no debe orientarse ni al extremo de la legislación argentina ni al extremo de la legislación mexicana, sino ubicarse en los términos que establezco a continuación, de ser petinente:
o Art. 725º.- El que tiene hijos u otros descendientes o cónyuge, puede disponer libremente hasta de la mitad de sus bienes.
o Art. 726º.- El que tiene sólo padres u otros ascendientes, puede disponer libremente hasta de los dos tercios de sus bienes.
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RECURSOS INFORMATIVOS UTILIZADOS
LIBROS
di Pietro Alfredo. Profesor de la Pontificia Universidad Católica Argentina. XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil en Argentina.
LEÓN BARANDIARÁN, José: Tratado de derecho civil. Derecho de sucesiones. Gaceta Jurídica Editores. Lima. 1995.
ORTOLAN H. Explicación Histórica de las Instituciones del emperador Justiniano. t. 1. Editorial Leocadio López. Madrid. 1977.
Sánchez-RubioGarcía, Alfredo: La legítima en el derecho de sucesiones aragonés. Editorial Aranzadi. Madrid. 1998.
DICCIONARIOS
Enciclopedia Jurídica Omeba. Donación. Tomo IX, EDITORIAL BIBLIOGRAFICA ARGENTINA, 1968.
LEGISLACION NACIONAL Y COMPARADA
Código civil de Argentina
Código civil de España
Código civil de México
Código civil de Perú de 1984.-
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CITAS BIBLIOGRÁFICAS.[1] Enciclopedia Jurídica Omeba; “LA DONACIÓN”; Editorial bibliográfica argentina; 1968. Tomo IX p. 504.
[2] ORTOLAN H. Explicación Histórica de las Instituciones del emperador Justiniano. t. 1. Editorial Leocadio López. Madrid. 1977. p. 430.
[3] Exceptio legis Cincia. Alegación de hecho o de derecho que se concede al donante para oponerse a la reclamación del donatario que pide el cumplimiento de la donación.
[4] di Pietro Alfredo. Profesor de la Pontificia Universidad Católica Argentina. XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil en Argentina.
[5] Sánchez-RubioGarcía, Alfredo: La legítima en el derecho de sucesiones aragonés. Editorial Aranzadi. Madrid. 1998. p. 1-10.
[6] LEÓN BARANDIARÁN, José: “Tratado de derecho civil. Derecho de sucesiones”; Editorial. Gaceta Jurídica.; Lima. 1995: p. 161,162.-
[7] El testador puede fundamentar la desheredación en las causales específicas de ésta, enumeradas en los artículos 744 a 743, y en las de indignidad señaladas en el art. 667º (Art. 747º del C.C.).
